7月11日，开润股份300577）获开源证券买入评级，近一个月开润股份取得1份研报重视。

　　研报估计开润股份收买上海嘉乐股权完结交割，箱包服装两翼齐飞，公司回购稳步推动，此前收买15.9%上海嘉乐股份有限公司股权完结交割，将直接持有上海嘉乐51.848%股权，上海嘉乐正式并表。长时间看，公司代工品类从箱包扩展到空间更大的服装范畴，上海嘉乐为笔直一体化服装代工企业，具有优质客户资源、面辅料研制、全球运作办理优势，并表后有利于两边资源共享，在箱包出产经历、客户、产能布局上深度协同，估计上海嘉乐盈余才能提高空间足够，并表后有望增厚集团赢利。短期看，获益于奥运会、欧洲杯等赛事，估计2024Q2服装和箱包端订单充分且在高产能利用率下保持较高盈余才能，保持“买入”评级。公司箱包及服装代工全球布局，估计海外产能布局约70%且以印尼为主。危险提示：出行需求复苏没有抵达预期、订单不及预期。

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